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FIDAL, conseil d'Adeunis dans le cadre de son introduction en bourse
23/10/2017
 

FIDAL a conseillé Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil, dans le cadre de son introduction en Bourse, réalisée le 16 octobre 2017, sur le marché Euronext Growth. Les fonds levés seront destinés à accélérer le développement de la société en France et aux Etats-Unis.

Expert des technologies de radiofréquence depuis 17 ans, Adeunis, qui compte 50 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2016, vient de s’introduire en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération doit permettre d’accompagner une nouvelle étape du développement de la société, qui se traduira notamment par une offre de services enrichie pour entrer dans l’ère de l’industrie 4.0.

Après l’obtention, le 25 septembre 2017, du visa numéro 17-509 de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sur le prospectus, le premier jour de négociation des actions Adeunis est intervenu le 16 octobre 2017.

Réuni le 11 octobre 2017, le conseil d’administration de la société a fixé le prix d’introduction à 10,11 € par action et décidé de servir la demande à 100%. Cette demande globale s’est élevée à 736 757 titres, dont 55 % pour le placement global et 45 % pour l’offre à prix ouvert.

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant d’environ 7 449 K€. A l’issue de l’opération, le capital d’Adeunis est désormais composé de 2 182 960 actions, ce qui représente une valorisation de 22,1 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 29% du capital de la société.

Dans le cadre de cette opération, Adeunis a été conseillé par FIDAL, avec une équipe pluridisciplinaire composée de :


o Pour les aspects de droit boursier :
Isabelle Juliard-Feyeux (avocat associé) ; Stéphanie de Robert Hautequère (avocat associé) ; Audrey Viros (avocat) ; Magali Zambenedetti (avocat)


o Pour les due diligences :
Social : Patricia Blanche-Rotermund (associé) ; Emilie Morin (avocat) ; Nadia Hamida (avocat)
Corporate (Assurance) : Abdelaziz Belayachi (associé) ; Soraya Bali (avocat)
Fiscal : Cédric Deschamps (associé); Camille de Bouvet (avocat)
Droit économique : Marie Koehler de Montblanc (associé)
PI / TI : Antoine Le Brun (avocat); Agathe Zajdela (avocat)
Baux commerciaux : Estelle Garnier (avocat)

FIDAL était l’unique cabinet d’avocat conseil sur cette opération.



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